Elliott Investment reduce oferta por adquisición de Citgo a 5.300 millones de dólares
La filial de Elliott Investment Management ha bajado la oferta para la adquisición de Citgo Petroleum Corp a 5.300 millones de dólares, modificando el esquema de pago y reduciendo el monto de su oferta inicial
Amber Energy Inc., filial de Elliott Investment Management, presentó una oferta alternativa para adquirir Citgo Petroleum Corp., la empresa refinadora de petróleo y subsidiaria de Pdvsa Holdings. Según un reporte de Bloomberg, la primera oferta valuada en 7.300 millones de dólares y que fue aprobada en septiembre, continúa enfrentando objeciones de parte de acreedores y representantes del gobierno venezolano en el tribunal estadounidense.
Esta nueva propuesta incluye una reducción de 2.000 millones de dólares, con lo que el monto quedaría en 5.300 millones de dólares y una estructura de pago modificada.
ÚLTIMA HORA | Bloomberg: Filial de Elliott baja de US$ 7.300 millones a US$ 5.300 millones su oferta por Citgo https://t.co/dkvm4lIE8R pic.twitter.com/jistkRuuH9
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 8, 2024
«La oferta alternativa de Amber Energy es una nueva arista en el largo proceso judicial sobre el futuro de Pdvsa Holding, la empresa matriz de Citgo, propiedad de Venezuela pero con sede en EE.UU., que explota refinerías y otros activos energéticos. Los acreedores a los que Venezuela debe más de 20.000 millones de dólares han hecho cola para cobrar la venta de Pdvsa Holding ordenada por un tribunal», relata el reportaje.
Según documentos legales citados por el medio, la oferta revisada de Amber Energy introduce un enfoque que busca minimizar conflictos en el proceso de adquisición de Citgo y permitir que otros potenciales compradores presenten ofertas competitivas.
Un juez especial considerará tanto las propuestas originales como las alternativas durante un periodo de espera en el que otros compradores interesados podrían presentar ofertas competitivas, según la presentación. Si se elige otra opción, la filial de Elliott solicita recibir una comisión de rescisión del 3% del valor de la empresa menos algunas deducciones.
La oferta también especifica que los bonos de Pdvsa, vencidos en 2020, serían pagados a través de una cuenta de depósito en garantía separada. Bloomberg reportó que dichos bonos apenas variaron su valor en el mercado, cotizándose en aproximadamente 90 centavos por dólar.
Aunque la oferta de 7.300 millones de dólares sigue siendo válida, la alternativa elimina algunas de las disposiciones más problemáticas, como la forma en que se pagará a los acreedores. También cambia las condiciones de cierre, exigiendo ahora que la orden de venta sea confirmada por el Tercer Circuito.
Señalan que aún no está claro si la nueva versión resolverá las objeciones presentadas tanto por los acreedores como por Venezuela, que está representada en los tribunales estadounidenses por la oposición política del país.Según un informe de Barclays Plc, alrededor del 96% de los acreedores que pretenden cobrar de la venta presentaron algún tipo de objeción, lo que hace improbable que la oferta original sobreviva.
*Lea también: Departamento del Tesoro de EEUU extiende licencia que protege a Citgo
