Sunaval aprueba emisión primaria de acciones clase B de farmacéutica Calox
La empresa Calox Internacional que recibió la aprobación de la Sunaval para cotizar 100 millones de acciones Clase A en el mercado primario de renta variable, también tiene luz verde para emitir 10 millones de nuevas acciones Clase B
La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) aprobó este lunes 30 de noviembre la emisión primaria en el mercado de capitales venezolano, de 10 millones de acciones Clase B por parte de la empresa farmacéutica Calox Internacional.
Esta es la segunda colocación de acciones que una empresa local hará en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) desde hace más de 20 añ0s. Recientemente, la Sunaval autorizó también a Calox, la inscripción en el Registro Nacional de Valores de 100 millones de acciones Clase A, con un valor nominal de 100 bolívares cada una, representativas del capital social de la farmacéutica, por un monto total de Bs. 10 mil millones.
Adicionalmente, la empresa está colocando dos emisiones de papeles comerciales por Bs. 50 mil millones. La participación de la farmacéutica en el mercado de renta fija ha sido activa desde hace dos años, con un total de 16 colocaciones de papeles comerciales y obligaciones quirografarias, lo que les ha permitido financiarse y crecer en sus operaciones.
«Con esta reactivación del portafolio de inversiones se busca apalancar el crecimiento de nuestras operaciones de los próximos dos años», dijo Rodolfo Méndez, director ejecutivo de Calox.
Calox Internacional cuenta con dos plantas ubicadas en Caracas y en Guarenas, y cerca de 400 trabajadores. La empresa ha sido una de las pocas que en el contexto de la pandemia mundial y nacional que ha aumentado su producción, especialmente los relacionados al tratamiento para el convid-19, así como los antigripales, ansiolíticos, medicinas cardiovasculares y antihipertensivos, entre otros.
«Hemos podido crecer a pesar de las circunstancias, al tiempo que la desregulación de precios contribuyó a ese incremento de la producción y a la mejora en la oferta de medicamentos», señaló Méndez.
Es por ello que dado los beneficios que brinda la BVC a las compañías como una alternativa de financiamiento, es que Calox Internacional ha decidido apostar por este mercado y ampliar sus operaciones, aseguró Marlene Ortega CFO de la farmacéutica.
«Esto le permite continuar con el lanzamiento de nuevos productos tanto medicinales como líneas de suplementos alimenticios», destacó.
Ratio Casa de Bolsa, con más de 15 años de experiencia en el mercado de valores, es la encargada de llevar a Calox a la Bolsa, con esta primera Oferta Pública Inicial de Acciones (IPO) en más de 20 años. De acuerdo a Antonio Martinez Sosa, director de finanzas corporativas de Ratio Casa de Bolsa, aún se encuentran coordinando las condiciones financieras que tendrán las acciones de la farmacéutica, y se evalúa el momento adecuado para la colocación del primer lote de estos títulos Clase A y B.
Destacó que muchas empresas en el país están acudiendo cada vez más a la Bolsa de Caracas como una alternativa para obtener financiamiento y que esto junto a las nuevas propuestas que se han hecho para ampliar la oferta de inversiones, pues dinamizarán aún más este mercado.
«De 10 empresas que están colocando papeles comerciales u otros instrumentos de renta fija, siete son nuevas emisiones, están participando muchas pequeñas y medianas empresas (pymes). Los sectores que más han acudido son los automercados, farmacias y charcuterías, muchas de ellas están levantando financiamiento para compra de materias primas», dijo Martínez Sosa.
Por otra parte, el director de finanzas corporativas de Ratio indicó que Calox Internacional estaría abierta a ejecutar una emisión de papeles comerciales en divisas. «Estamos también a la espera de la autorización de los organismos reguladores del proyecto multimoneda (propuesta de la directiva de la Bolsa de Caracas) para emitir acciones en divisas».
Ratio también fue la casa de bolsa responsable de la estructuración y colocación en la BVC de los papeles comerciales en moneda extranjera de Ron Santa Teresa, cuya emisión fue aprobada el pasado viernes 20 de noviembre por un monto de 300.000 dólares, que serán destinados a optimizar y ampliar su proyecto de exportación de productos.
«Es importante destacar que esta emisión es la primera en su especie, ya que está enmarcada en una normativa del año 2020 que será colocada localmente y liquidada a través de la banca nacional».
Ratio Casa de Bolsa, es miembro de la BVC con el puesto número 58 y, ocupa el primer lugar del ranking en renta variable y el tercero en renta fija. Entre su portafolio de clientes se encuentran Fondo de Valores Inmobiliarios, Cerámica Carabobo, Destilería Carúpano, Avior Airlines, Alimentos FM C.A. (Bio Mercados), Automercados Plaza, Inelectra y Dayco Telecom, entre otros.
